Poradenství při prodeji
- V oblasti poradenství při prodeji firem spolupracujeme zejména s majiteli firem, kteří chtějí realizovat hodnotu své společnosti, případně nemají nástupce, který by dále pokračoval v řízení firmy, či chtějí omezit koncentraci svých aktiv pouze na výsledky jedné firmy. Úzká provázanost s oddělením asset management sekcí dodává našim klientům jistotu, že i po divestici bude správa jejich aktiv zajištěna na špičkové úrovni.
- Snažíme se vždy důkladně pochopit cíle a zájmy klienta v souvislosti s uvažovanou transakcí a následně zformulovat vhodnou strategii prodejního procesu. Naše know-how v oblasti mnoha sektorů a trhu nám umožňuje identifikovat vhodné investory a účinně pomáhat našim klientům při vyjednávání a uzavírání transakcí s cílem maximalizovat hodnotu transakce pro klienta. Díky mnohaletými znalostem případných rizik transakčního procesu dokážeme tato rizika včas odhalit a úspěšně řešit všechny situace, které mohou při prodeji nastat.
- Vyhodnocujeme strategické možnosti klienta s ohledem na prodej společnosti
- Definujeme podmínky transakce a prodejního procesu
- Řídíme prodejní proces včetně přípravy a distribuce investičních profilů a informačních memorand potenciálním investorům. Podílíme se na přípravě manažerské prezentace a organizujeme prohlídky společnosti.
- Připravujeme data room pro hloubkovou prověrku společnosti
- Navrhneme a vyjednáme komerční podmínky transakce
- Vyhodnocujeme nabídky potenciálních investorů
- Podílíme se na bezpečném vypořádání transakce